探访中国半导体企业的摇篮

截至2019年4月15日,科创板共申报了72家企业,其中半导体行业企业共9家,7家来自上海,6家办公地址都在浦东张江。张江可谓是中国半导体企业的摇篮,下面就来聊聊张江科学城有多牛?

一、张江科学城在哪?

张江科学城于2017年7月经上海市政府批准设立,规划总面积约94平方公里,以张江高科技园区为基础,升级转型成为中国乃至全球新知识、新技术的创造之地和新产业的培育之地,现代新型宜居城区和市级公共中心,世界一流科学城。

张江科学城规划范围北至龙东大道、东至外环-沪芦高速、南至下盐公路、西至罗山路-沪奉高速,覆盖张江、花木北蔡、孙桥、周康、航头等多个热门板块,与唐镇、川沙、金桥、迪士尼乐园等热门板块相衔接。兼顾国家量子中心等重大科技基础设施要求,总面积约94平方公里。考虑与龙阳路枢纽、迪士尼等周边地区的协调联动发展,外扩形成衔接范围,总面积约191平方公里。

图:张江科学城区位图

二、科学城的由来

张江科学城是以张江高科技园区为基础逐步扩大而来,张江高科技园区始建于1992年,是国家级的重点高新技术开发区。1999年上海市委、市政府提出"聚焦张江"战略以来,张江高科技园区进入了快速发展阶段。

2010年,康桥工业园、上海国际医学园区划入张江。康桥工业区是浦东微电子产业带的重要组成部分。上海国际医学园区是在国家卫生部支持下,由上海市人民政府主推医学相关新概念的科技园区。上海国际医学园区是现代医疗服务业和医疗器械及生物医药产业为核心,以打造高端医疗服务集群和高科技医疗器械及生物医药相关产业基地为目标的现代化医学科学城。

2012年,周浦繁荣工业园划入张江。繁荣工业园以高新技术产业为导向,发展电子、医疗器械、新能源、先进制造等科技型产业。

2014年12月29日,国务院决定上海市自贸区扩区至张江片区,面积37.2平方公里,东至外环线、申江路,南至外环线,西至罗山路,北至龙东大道,为张江园区带来了新一轮的发展机遇。

2016年,国家发改委、科技部批复统一建设张江高科技园区(以下简称"张江园区"),地域面积约79.9平方公里。

图:张江科学城历史沿革

三、重要的来了——科学城有哪些产业?

目前张江科技园区已形成了以信息技术、生物医药、文化创意等为重点的三大主导产业。2017年信息技术产业规模2845亿,占浦东57%,其中2017年集成电路产业规模为704亿元,占浦东87%;2017年生物医药产业规模633亿元,占浦东62%;2017年文化创意产业规模1563亿元,占浦东43%。

张江科学城未来将在现有产业优势的基础上重点发展"三大三新"产业。所谓"三新产业"是指人工智能、航空航天、低碳环保产业。

1、信息技术产业集群

信息技术产业集群主要包括集成电路、软件与信息服务、消费电子终端等。其中,集成电路产业形成了包括设计、制造、封装、测试、设备材料在内的国内最完善、最齐全的产业链布局,产值约占全国的1/3;软件与信息行业已发展成为中国软件产业的领先基地、上海软件产业的重要增长极,聚集了大批国内外知名软件企业、研发机构,包括宝信软件、美国花旗、印度INFOSYS、TATA等,全球30强中有8家、中国100强中有11家在张江设立了研发中心;消费电子终端筑起以智能手机、穿戴式设备等为主的消费电子终端产业。目前,新产品和新技术不断涌现。

2017年注册的集成电路企业数量为197家,从业人数4.6万人。2018年,张江集成电路产业继续升级,随着华力微电子12英寸先进生产线,中芯国际新产线等重点项目的建设,张江集成电路产业能级正在快速提升,进一步巩固上海市在集成电路领域的龙头地位。

作为中国集成电路产业的硅谷,张江不仅是浦东新区的集成电路产业特色,更是上海集成电路产业的特色。多年来涌现出一大批优秀企业,如中芯国际、华大半导体、华虹半导体、中微半导体、韦尔股份和盈方微等。

与此同时,芯片设计业、设备材料业也是张江集成电路的亮点,2017年的增长都在20%以上,其中设备材料业增速更是超90%。2017年年营收入过亿元的设备类中资企业共有四家,张江核心区企业占据3家。

从全球半导体产业的发展趋势来看,中国市场正在崛起,未来一半以上的集成电路市场在中国。张江科学城具备很好的产业基础,聚集了大量的人才和独创技术,是集成电路产业投资重镇。

2、生物医药相关产业

(1) 生物医药

张江生物医药产业经过20多年的发展,已经形成了从新药研发、药物筛选、临床研究、中试放大、注册认证到量产上市在内的完备创新链,成为了新药创制成果最突出、CRO(临床试验业务)服务最活跃标志性区域。

截至2017年底,张江生物医药企业613家,从业人员数为4.2万人,园区形成新药产品超过230个,新药证书超过50个,目前正在研发药物品种近300个,尤其在抗肿瘤类医疗产品的研究方面具有丰富的资源,包括研发生物大分子,化学小分子、介入类医疗器械以及独具优势的肿瘤免疫治疗产品等。我国每批准3个一类新药,就有一个来自于张江。

目前全球排名前10的制药企业中,已有7家在张江设立了研发中心(如:罗氏、辉瑞、诺华),已经形成重大基础科学设施集群。各类研发机构400余家(其中技术中心196个,外资研发中心149家)、40余家CRO公司、高校10余所、科研院所近70家、各类公共技术和服务平台200余个。

2017年张江生物医药工业产值同比增长30%。对园区内发展潜力较好、估值在5亿人民币以上的企业进行梳理,独角兽和准"独角兽"企业达60家。

(2) 医疗器械

医疗器械产业是张江的优势产业之一,拥有国内行业领军的独角兽和隐形冠军。张江同时拥有"上海国际医学园区"和"张江现代医疗器械园"两大医疗器械产业基地。

截至2017年底,仅国际医学园区内国内外医疗器械企业超过500家,规模以上近50家,张江现代医疗器械园有医疗器械和相关服务类企业约60余家,张江区域的医疗器械相关工业产值占上海市约1/4。

伴随医疗器械注册人制度在张江科学城率先试点以及国家器审中心医疗器械创新服务站落户张江,可以大大帮助研发企业节省产品审批和上市时间,张江的医疗器械产业进入放量发展阶段。

3、文化创意产业

张江是全国首家国家数字出版基地,以数字出版、动漫影视、网络游戏、泛娱乐以及数字创意技术领域为产业特色,2011年被国家文化部正式命名为"国际级文化产业示范园区"。2012年被中宣部、科技部、新闻出版总署、文化部、广电总局五部委联合授予首批国家级"文化和科技融合示范基地"。2015年国务院发展研究中心中国城市文化发展研究所"中国文化产业园区100强第一名"。

园区集聚了一大批国内外优秀文化创意企业,包括盛大文学、炫动卡通、Blizzard Entertainment(暴雪娱乐)、Electronic Arts(美国艺电)、聚力传媒、沪江网、河马动画等。2017年,各种新型文化企业机构超过550家,文化创意产业实现经营总收入1563亿元。其中,张江文创园区企业全年营业收入达到489亿元,连续5年复合增长率大于18%。

张江科学城的建设,将张江人文环境建设提高到了新的高度,也是张江进一步布局文化创意产业的重要依据。

四、未来的张江科学城

根据《张江科学城建设规划》,未来的张江科学城将围绕"张江综合性国家科学中心、科创中心建设核心承载区"目标战略,实现从"园区"向"城区"的总体转型。张江科学城作为"上海具有全球影响力科技创新中心"和"上海张江综合性国家科学中心"的核心承载区,拥有政策和市场的多重发展驱动。

1、"十三五"期间产业发展规划

"十三五"期间,上海张江园区将加大对国家科技重大专项、战略性新兴产业重大项目和重大科技成果转化项目的支持,聚焦"3+3"重点产业,发挥龙头企业、重点基地的支撑作用,进一步提升信息技术、生物医药、文化创意等3大主导产业发展能级,加快培育人工智能、航空航天配套、低碳环保3大新兴产业集聚发展。

进一步加强信息技术产业发展优势。到2020年信息技术产业营收规模达3000亿元,其中集成电路产业900亿元(年均增长率15%),软件和信息服务产业900亿元(年均增长率10%),信息制造产业营收规模维持1200亿元。集成电路产业综合技术水平保持国内领先地位,到2020年,设计业主流技术达16/14纳米,先进设计技术达10/7纳米;芯片制造业14纳米制程进入量产,10纳米工艺开发成功;设备业等离子刻蚀机、90/65纳米光刻机、12英寸晶圆清洗机、全自动集成电路光学检测设备等进入国际采购体系。加快推进华虹二期、中芯国际扩产等重大项目建设,发挥龙头企业的带动作用。

加快实现生物医药成果转化与产业化。到2020年生物医药产业营收规模达1000亿元(年均增长率15%),占上海市生物医药产业营收规模50%,新药产品超过250个,新药证书超过60个,形成生物医药、高端医疗器械、高端医疗服务等领域研发总部发展集聚。在心脑血管疾病、恶性肿瘤、免疫性疾病、基因缺陷、糖尿病等重大疾病的药物研发方面取得重大突破,加快推进创新药物、生物制药技术及新型制剂的研发和产业化;发挥质子重离子医院、国际医学中心等高端医疗服务骨干企业的引领作用;积极推进张江总部园生物医药研发总部基地建设,促进医疗服务产业集聚发展。

进一步提升文化创意产业发展能级。到2020年文化创意产业营业收入突破1500亿元,成为具有国际影响力的文化创意基地。依托张江信息技术优势,强化文化与科技、文化与互联网的融合发展,鼓励文化创意企业跨界整合,支持数字出版、影视动漫、网络游戏、网络教育、网络视听等重点领域发展。

加快实现三大新兴产业集聚发展。人工智能产业到2020年,营收规模达到300亿元。加快康桥机器人示范基地建设,推动建设人工智能创业发展基地,在机器学习计算机视觉、自然语言处理以及智能机器人等重点领域构建产学研协同发展机制,建立共性技术与展示体验平台,引进优秀企业和创业项目。航空航天配套产业到2020年,营收规模达到100亿元。发挥中国商飞研究院、微小卫星研究院等机构的研发优势,依托园区重点企业,规划布局以卫星研发制造、航空航天关键零部件、航空航天关键材料、航电系统等为主导的航空航天配套产业集群。低碳环保产业到2020年,营收规模达到200亿元。重点发展半导体照明控制芯片、储能技术、新能源汽车、新材料、智能电网、水处理、土壤修复、节能环保设备研发及环保服务业。

2、重大科学设施集群建设

张江科学城目前已在建和扩建一批世界级大科学设施,建成后将成为全球光学、物理学、生物医药和计算机科学研究综合能力最强的大科学设施集群。配合大科学设施推进,张江科技城将推动高能级科研机构落户,保障大科学设施顺利落地。

(1)大科学设施集群

上海光源二期、硬X射线自由电子激光、超强超短激光装置、软X射线自由电子激光、活细胞成像平台等。

看着很高大上,但是完全不知道这是啥?没关系,来解释下这些牛X的项目。

上海光源项目是中国重大科学工程,由中国科学院和上海市共同出资投资逾12亿人民币建设,2004年12月25日开工,是中国至2010年1月20日前规模最大的科学装置。建成后,将对推动中国多学科领域的科技创新和产业升级产生重大作用。上海光源是极其复杂的大科学工程,包含有众多系统,它们分别涉及超导高频及低温技术、超高真空技术、高精度数字化电源技术、高性能磁铁及机械准直技术、高性能束流诊断技术、先进控制技术,以及先进光束线技术等多项先进技术,部件研制及系统集成难度极高。

硬X射线自由电子激光装置是中国迄今为止投资最大、建设周期最长的国家重大科技基础设施项目。项目总投资近百亿,是上海建设具有全球影响力的科创中心以及张江综合性国家科学中心的核心创新项目。该装置建成后,将成为世界上最高效和最先进的自由电子激光用户装置之一,为物理、化学、生命科学、材料科学、能源科学等多学科提供高分辨成像、超快过程探索、先进结构解析等尖端研究手段,形成独具特色、多学科交叉的先进科学研究平台。

(2)高能科研机构

李政道研究所、国家量子中心、上海超算中心等;中科院上海高等研究院、中科院上海浦东科技园、中科院上海药物研究所新药创制平台、量子信息与量子科技前沿卓越创新中心、上海微小卫星工程中心、上海交大张江科学院、张江复旦国际创新中心、上海中医药大学研究中心、汉高全球技术与创新中心、罗氏上海创新中心等。

李政道研究所是在著名物理学家李政道的呼吁下开始筹建的。2016年11月30日,在科技部、教育部、国家自然科学基金委、上海市政府的支持下,李政道研究所在上海交通大学成立,研究方向包括宇宙学、粒子物理,以及对人类生活影响最大的量子物理及应用。该所将参照丹麦玻尔研究院、美国普林斯顿高等研究院建设,引入全球顶尖的科学家,首批引入的科学家中就包括2004年诺贝尔物理学奖获得者弗兰克·维尔切克。

上海超级计算中心是由市政府投资建设的重要信息基础设施,是国内首家面向社会开放的、资源可共享的高端计算平台。项目拥有曙光4000A(2004年世界 排名第十)和"魔方"(曙光5000A,2008年世界排名第十、亚洲第一)等3台超级计算机,同时配备丰富的科学和工程计算软件,致力于为国家科技进步和企业创新提供高端计算服务。

图:重大科学设施集群建设

3、重点产业集群集聚

(1)中芯国际12英寸芯片生产线

中芯国际与国家大基金以及上海市地方基金以合资的方式成立"中芯南方集成电路制造有限公司",总投资102.4亿美元,在中芯国际上海厂区保留地块上,建设2条月产能均为3.5万片芯片的集成电路生产线(SN1和SN2),生产技术水平以12英寸14纳米为主,产品主要面向下一代移动通讯和智能终端。

项目全部达产后,中芯上海片区有望形成9.2万片/月12英寸产能,11万片/月8英寸产能,技术涵盖0.35微米-14纳米,将成为国内技术最先进、最具规模效益的先进产能芯片研发制造基地。该项目不仅使集成电路量产工艺达到世界先进水平,也提升了上海集成电路制造业能级,进一步巩固上海市在集成电路领域的龙头地位。

(2)华力12英寸先进生产线

作为上海市最大的集成电路产业投资项目,华力12英寸先进生产线总投资387亿元人民币,计划于2022年底建成月产能4万片的12英寸集成电路芯片生产线。项目建成后,华虹集团将成为拥有覆盖从0.5微米到14纳米各工艺节点的大型集成电路制造产业集团,在产业规模和工艺技术上进入全球集成电路产业阵营的前列。该项目已被列入国家《"十三五"集成电路产业重大生产力布局规划》,是国家"910工程"的子项目之一。

(3)特斯拉年产50万辆纯电动整车项目

2018年7月10日,美国特斯拉与上海临港管委会、临港集团正式签署了纯电动车项目投资协议。这是上海有史以来最大的外资制造业项目,也是上海落实国家部署加快取消汽车制造行业的外资股比以后的第一个项目。

特斯拉将在上海建设美国之外的首个超级工厂,也是最先进的电动汽车工厂。特斯拉落户临港之后,将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂,该项目规划年生产50万辆纯电动整车,这相当于当前特斯拉年产量的5倍以上。这也有助于推动上海高端制造业发展,加快建设世界级汽车产业中心。

该项目被视为是浦东开发开放进入新的发展阶段后的又一重大战略举措,实现"张江-临港"和周边镇"2+N"产业发展格局将成为推动上海科创中心建设、产业转型升级的核心载体和重要支撑,能够让张江和临港发挥区域的辐射带动作用,积极推动长三角一体化发展。

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