北方华创:整个集成电路行业的卖铲人!

本人征战股市二十几年,风来雨去还是坚持下来了,总结多年股市投资的经验,觉得还是价值投资是最可靠的方式,至于投机是可遇不可求的,恰巧长线的投资品种被推到风口,也是基于投资者对于行业,基本面的远见卓识,最终决定股票走势的,一定是股票内在的价值,股票内在价值是由公司所在行业的景气度以及公司在行业中的地位,技术储备,管理团队的效率和眼光等众多因素综合决定的。那些由消息刺激,没有业绩支撑的纯概念炒作,最后无一例外的留下一地鸡毛,不建议参与!

愿意跟大家分享本人各个行业发展的认识,长期跟踪景气行业的龙头公司,务求资料相对准确,全面。分享行业公司的成长红利,开开心心投资,明明白白买卖!

中美贸易战,美方剑指中国智造2025,其中最重要的就是半导体芯片技术,那么我们会坐以待毙吗?不会!

集成电路里面芯片在整个集成电路当中的市场份额占到25%,我们国家每年集成电路的进口都保持在2200亿美元,超过了石油。其中这个小小的芯片占400亿美元,有这么大的一个市场,这个市场被谁占领了呢?被三星、海力士、美光,这三家的市场占有率95%,也就是我们大陆400亿美元的市场它占了95%,到目前为止我们自主知识产权的芯片还没有。

所以本届政府下决心,不挂管多久,不管花多少钱,也要把芯片搞上去,把集成电路搞上去,资金上,上千亿美金的储备,要多少给多少,绝对不卡脖子。

战略布局上,如果说武汉新芯是下游制造领域的国家队队长,北方华创就是上游设备研发领域的国家队队长。行业要发展,设备先行,北方华创就是那个先行者,整个集成电路行业的卖铲人!

2017半导体设备行业背景:

2017 年全球半导体设备市场规模将达 到 494.2 亿美元,同比增长 19.86%,超越历史高点。2016 年全球半 导体制造设备的总销售额为 412.4 亿美元,同比增长 13%。主要是世 界其他地区(主要是东南亚)、中国大陆、中国台湾、欧洲和韩国的 市场采购额同比在上升。2017 年预计全球半导体设备市场达到 494.2 亿美元,同比增长 19.86%,首次超越了 2000 年的市场高点 477 亿美 元。2018 年预计达到 532.1 亿美元,同比增长 7.67%,达到最新的记 录。

全球半导体设备销售状况

中国半导体设备市场将在 2018 年迎来大爆发。中国市场 2016 年半导体设备市场规模 64.6 亿美元,同比增长 31.8%,全球增速最快, 成为仅次于台湾和韩国的第三大半导体设备市场。2017 年预计为 68.4 亿美元,同比增长 5.9%,市场规模排在韩国和台湾之后。2018 年中 国半导体设备市场规模将达到 110.4 亿美元,同比增长 61.4%,增速 迎来大爆发,一跃成为仅次于韩国的第二大半导体设备市场。

各个地区半导体设备市场状况

各个地区半导体设备市场销售增速

增速最快的就是中国市场,有这么好的行业背景,那么北方华创又是一家什么样的公司呢?是否具备龙头基因呢?

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”)是由北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“七星电子”)和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司(以下简称“北方微电子”)战略重组而成,是目前国内集成电路高端工艺装备的龙头企业。

北方华创秉承七星电子和北方微电子多年高科技研发实力,实现资源整合和优势互补,以科技创新为基点,着眼未来,致力于加快推进北方华创向新型制造业的战略转型;致力于成为国际领先的高端电子工艺装备和精密电子元器件两大基础电子产品服务商;致力于提升人类智能生活品质;致力于实现中国“智造强国”的梦想蓝图。

北方华创拥有半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四个事业群,为半导体、新能源、新材料等领域提供全方位整体解决方案。公司现有四大产业制造基地,营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

未来的北方华创,将以高端电子工艺装备及精密电子元器件领军企业的姿态登上世界舞台,深耕发展,引领未来,坚持以客户需求为导向的持续创新,助推产业技术进步,带给产业无限可能。北京北方华创微电子装备有限公司

七星电子成立于2001年9月,2010年3月在深圳证券交易所上市,是国内唯一集成电路装备上市公司,也是国家02科技重大科技专项的主要承担单位之一,清洗机、氧化炉、LPCVD(低气压化学气相沉积)、ALD(原子层沉积)和气体质量流量控制器(MFC)等多个项目获得了政府科研项目资助。目前,多种高端集成电路关键设备批量进入大生产线,取得了良好的使用效果。同时,七星电子作为国内电力电子芯片装备、光伏电池装备、平板显示装备的主要供应商,与国内外行业龙头客户形成了长期友好的合作关系。

七星电子,前身是原七厂、七六厂、七七厂、七一八厂、七九七厂、七九八厂六家建于“一五”期间的国家骨干电子企业的基础上,重组、改制而成。

60多年历史的底蕴足够深厚,并且引入了外部资金,机制相对灵活,这是作为地方部队的七星电子安身立命之本。

最开始,七星依靠电子元器件业务起步,1990年代进入彩电显像管设备领域,成为这个市场的本土老大。

2000年代,七星进入光伏设备行业,一跃成为国内最大的单晶炉制造企业之一,是全球最大单晶硅制造商隆基股份的主要设备提供商。

我们都知道,今天的中国,光伏产业经过十几年的发展,几乎已经将美国、欧洲、日本的同行都挤垮了,差不多是垄断了这个行业。

而在上游设备领域,也都几乎都成为了本土设备商的囊中物,这是我国高科技领域唯一一个从上游到下游,全产业链都被本土厂商吃下了的市场。

北方华创单晶炉经过不断的技术革新,装料量同比提升6 倍。

今年光伏装机量暴涨,来自光伏的重大合同络绎不绝,前三季度斩获十几亿订单。

仅与隆基股份签订的单晶炉设备,合同金额就达到8.57亿元。

在光伏设备获得成功的同时,七星也进入了新能源锂电池装备领域。

在2013年,七星还创造了一个记录,他的锂电极片制造装备整线输出德国并成功运行,写下了我国成套机械设备第一次出口德国的历史。

2015年,经过国家集成电路大基金的居中斡旋,和北方微电子实现了重组。

北方微电子成立于2001年10月,是由北京电控集团联合七星集团、清华大学、北京大学、中科院微电子所和中科院光电技术研究所共同出资成立。

北方微电子的人才后盾就是中科院、清华北大这些顶级机构,目前光是中组部的千人计划专家就拥有10人之多。

可谓人才济济,自然目标也放得很高,一开始就瞄准了半导体设备的高端领域。

重点是刻蚀设备(Etch)、物理气相沉积设备(PVD)和化学气相沉积设备(CVD)三大类,而这三大类正好是除了光刻机以外,市场空间最大的三块。

至今,北方微电子已经成为了国家02专项承担研发项目最多的机构之一,尤其是关于12吋晶圆制造的刻蚀机、PVD、立式氧化炉、清洗机、LPCVD等设备,已经批量进入了国内主流集成电路生产线。

北方华创微电子与美国Akrion公司正式签署并购协议2017年8月7日,北方华创微电子收购美国Akrion Systems LLC公司,同日,北方华创微电子总裁赵晋荣先生与Akrion公司总裁Michael Ioannou先生在北京正式签署并购协议,北方华创微电子和Akrion公司后续将严格按照相关政府审批的要求履行相应的报批程序。

2017年8月7日,北方华创集团第六届董事会第八次会议批准全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司(以下简称“北方华创微电子”)收购美国Akrion Systems LLC公司(以下简称“Akrion公司”),同日,北方华创微电子总裁赵晋荣先生与Akrion公司总裁Michael Ioannou先生在北京正式签署并购协议,北方华创微电子和Akrion公司后续将严格按照相关政府审批的要求履行相应的报批程序。

Akrion公司是位于美国宾夕法尼亚州的一家专注于半导体硅片清洗设备业务的公司,产品应用于集成电路芯片制造领域、硅晶圆制造领域、微机电系统和先进封装等领域,Akrion公司拥有多年的清洗技术积累和广泛的市场与客户基础,累计在线机台千余台。

北方华创微电子作为北方华创集团旗下的半导体装备产业发展平台,清洗机产品经过数年的研发和产业化,12英寸单片清洗机产品已应用于集成电路芯片制程中的预清洗、再生清洗、铜互连后清洗和铝垫清洗等工艺。

如本次成功收购Akrion公司,北方华创微电子的清洗机产品线将得以补充,形成涵盖应用于集成电路、先进封装、功率器件、微机电系统(MEMS)和半导体照明等半导体领域的8-12英寸批式和单片清洗机产品线,大大提升北方华创微电子的半导体清洗机产品服务客户、提升客户价值的能力。借助北方华创的资金和技术支持,Akrion公司位于美国的研发和制造能力将得到大大增强,并加大对美国、欧洲和台湾等地区的市场开拓能力和客户服务能力,而北方华创微电子通过将双方在研发、市场、销售渠道、售后服务和供应链等业务环节资源的整合,充分利用双方的协同效应,从而增强清洗机业务的整体市场竞争力,可迅速抓住国内集成电路发展的市场机遇,将公司做强做大。

四个产业集群:

北方微电子

成立于2001年10月,是由北京电控集团联合七星集团、清华大学、北京大学、中科院微电子所和中科院光电技术研究所共同出资,由国内半导体高端管理技术人才和海外专家为核心团队创建的专注于高端集成电路装备业务的高技术公司。公司以生产销售高端集成电路装备为主业,重点发展刻蚀设备(Etch)、物理气相沉积设备(PVD)和化学气相沉积设备(CVD)三大类设备,广泛应用于集成电路制造、先进封装、半导体照明(LED)、微机电系统(MEMS)等领域。北方微电子自成立以来先后得到了国家科技部“十五”863集成电路制造装备重大项目及国家02科技重大专项的研发与产业化项目的科研资助。通过十余年的努力耕耘,已经发展成为中国大陆具有极强竞争力的高端微电子工艺装备制造企业,具有深厚的市场基础和良好的客户口碑。

重组后的北方华创微电子拥有中组部千人计划专家10人。产品涵盖:等离子刻蚀(Etch)、物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)、氧化/扩散、清洗、退火等半导体工艺装备;平板显示制造装备和气体质量流量控制器等核心零部件。涉及集成电路、先进封装、LED、MEMS、电力电子、平板显示、光伏电池等半导体相关领域,产品行销全国各地及东南亚、欧美,是国内覆盖领域最广、产品种类最多、建设规模最大、综合实力最强的半导体装备旗舰平台。

在集成电路领域,由公司自主研发的14nm等离子硅刻蚀机、单片退火系统、LPCVD已成功进入集成电路主流代工厂;28nm Hardmask PVD、Al-Pad PVD设备已率先进入国际供应链体系;12英寸清洗机累计流片量已突破60万片大关;深硅刻蚀设备也于去年一举告捷东南亚市场。这些丰硕的市场成果,标志着中国装备企业已经实现了集成电路装备制造技术的里程碑式跨越。

在先进封装领域,北方华创微电子开发的刻蚀机和PVD设备已在全球主要先进封装企业中得到了广泛应用。公司的先进封装PVD机台性能优异,在全球排名前三的CIS封装企业中稳居鳌头;所开发的TSV刻蚀设备在大陆地区最近几年的新增市场中亦实现了较高的市场占有率;同时应用于Bumping制程的Descum设备于2016年一经推出便收获了市场的积极关注……北方华创将始终紧跟市场需求,不断提供能够精准符合客户需求的卓越产品与优质服务。

在LED领域,ELEDE系列刻蚀机自2010年面市以来销售量已经超过两百余台,其中氮化镓刻蚀机在2014~2016连续三年新增市场占有率达到80%以上,出货量全球第一;PSS刻蚀机一直是全球主流PSS厂家的首选机台,目前为止国内规模最大的中图半导体公司已累计采购该机型近百台,对市场起到了有力的表率作用;自主开发的AlN缓冲层溅射设备,更是引领了全球LED行业技术发展趋势,在2016年实现 AlN Sputter的全球市场占有率第一,不仅在市场上取得了巨大成功,更是在技术上一举打破了多年来本土设备商只能处于追随状态的坚冰局面!而同样面向LED芯片制造的EPEE550系列PECVD自推向市场以来,一直保持着新增市场占有率80%以上的市场业绩,稳居市场首席。

面向目前高速增长的MEMS及新兴市场,北方华创微电子的深硅刻蚀设备,已批量销往多家科研机构及生产线,服务于微纳制造、光通信、化合物半导体、功率器件等多个新兴领域,客户安装量超过百台以上;应用于薄膜/厚膜硅外延的APCVD系统在2016年更是一举获得了硅外延市场头筹,斩获了客户大批采购订单。 

在光伏制造领域,公司研发了国内首台应用于高效光伏电池生产的负压扩散炉,打破了国际技术垄断,获得了市场认可,目前已稳稳拔得市场头筹;研发的晶硅电池线的大部分关键生产设备如在线湿法刻蚀机、槽式单晶制绒机、卧式扩散炉、PECVD等设备均已实现了进口替代。

在平板显示领域,北方华创微电子公司是国内TFT-LCD生产线的骨干设备供应商,多种产品在客户G5至G10.5各个世代TFT-LCD生产线及OLED生产线上批量应用;CELL段的ODF工艺紫外固化炉UV Cure以及Cutting工艺的Grind Cleaner等设备均在各世代生产线占据重要份额。

此外,北方华创微电子公司在气体流量测量和控制方面亦拥有多项关键技术优势,气体质量流量控制器(MFC)产品行销欧美,在国内市场中始终占第一品牌的行业地位。

在为半导体领域客户打造的产品蓝图中,新技术、新产品、新工艺代代更迭、生生不息。正如“北方华创”品牌的英文名称——“NAURA”所寓意的,“北方华创”的明星产品如浩瀚星辰般在半导体宇宙中璀璨闪耀。

北京北方华创真空技术有限公司

Beijng NAURA Vacuum Technology Co.,Ltd.

北京北方华创真空技术有限公司(简称“北方华创真空”)是由七星电子工业炉分公司全资注入成立,公司拥有真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备和晶体生长设备四大类产品,广泛应用于新能源、新材料、真空电子、航空航天和磁性材料等领域。

北方华创真空2001年之前属原电子部700厂(国营北京建中机器厂),上世纪60年代就为国内多条电子管生产线提供真空炉、氢气炉、排气台等核心工艺装备,奠定了中国真空电子管制造产业的基础。90年代北方华创真空曾是中国最大的彩色显像管制造装备研制企业,所生产的排气炉、退火炉、封接炉、老练等40余种关键设备大批量替代进口,对中国彩色电视机国产化贡献卓著。90年代中后期,随着国家电网的升级换代,真空开关替代传统油开关,北方华创真空为真空开关管企业研制了陶瓷金属化烧结炉及一次封排真空钎焊炉等核心设备,成为中国最大的真空开关管装备供应商。2000年以后,随着光伏行业的发展,北方华创真空又开始研发光伏行业用的单晶炉产品,目前已成为国内最大的单晶炉制造企业之一,所研制出的具有大装炉量、高自动化程度特性的单晶炉,为全球产能领先的单晶硅材料制造商西安隆基提供了绝大部分产能供应。此外,随着磁性材料行业的发展,公司开发的真空速凝炉(甩带炉)、氢化炉、真空烧结炉等,性能均优于国内外同行水平。几十年来,北方华创真空公司一直担当着中国高端真空装备研发和制造龙头企业的角色,为中国高端装备的国产化做出了卓越的贡献。

今天,北方华创真空以高起点、高速度、高效率继续塑造着国产真空装备的高端品牌。随着新材料行业的发展,对超高温、超高压真空设备需求量的增加,目前公司已有多款产品面向新材料行业推出,所提供的各种真空钎焊炉、高压真空气淬炉等热处理设备,热压烧结炉、超高温还原炉、真空热处理炉、氢气烧结炉等热加工设备产品等已大量应用于国内、外一流企业。北方华创真空始终坚持以客户为中心的服务理念,完善营销体系和服务流程,为客户提供全方位、优质、快捷、专业的服务。

北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司

Beijng NAURA New Energy Technology Co.,Ltd.

北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司(简称“北方华创新能源”)是由七星电子自动化分公司全资注入成立,是一家致力于二次电池设备研发和制造的高端装备企业,主要产品包括搅拌机系列,涂布机系列,分切机系列,轧机系列,卷绕机系列、叠片机系列、芯包自动组装线、测试设备、烘干设备、电池PACK生产线、储能柜等多个系列产品。

北方华创新能源公司的前身是原电子部国营706厂,在上世纪90年代就前瞻性地进入二次电池设备研发制造领域,先后从事了镍氢电池设备、燃料电池设备、锂离子电池设备的研发工作。2002年“镍氢电池极片全自动生产线(AA——1550)”就被认定为国家重点新产品;2004年“Z-91-3-ZE镍氢动力电池极板涂浆全自动生产线”被认定为国家重点新产品项目;在锂离子电池设备研发与制造方面,通过与中科院物理所、有研总院、电子部18所开展合作,首次实现了锂电设备的国产化,为中国第一代锂离子电池的研发、生产提供了有力支持。

立足当下,北方华创新能源公司专注于研发、生产浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等电池极片制造装备,形成了成熟的锂电子电池极片整线解决方案,并具备了锂离子电池制造整线解决方案的策划、生产和服务能力,可为客户提供从粉料处理、制浆、制片到装配、注液、化成、检测的全套装备及布局方案,同时为客户提供量身设计打造电池厂的装备配套和布局服务。截至目前,北方华创新能源公司已经为全国95%以上的锂离子电池研究院所、生产企业提供了电池制造装备,并将产品远销到日本、德国、俄罗斯等国家,为中国锂电行业发展做出了不可替代的卓越贡献!

展望未来,北方华创新能源将继续面向新能源汽车、储能等绿色制造领域,立足锂电制造设备,兼顾锂电工艺测试与储能应用等领域,为客户提供品种系列齐全、配套能力完善的锂离子电池制造设备和系统解决方案。

北京七星华创精密电子科技有限责任公司

Beijing Sevenstar Electronics Technology Co.,Ltd.

北京七星华创精密电子科技有限责任公司(简称“七星华创精密”)是北方华创科技集团股份有限公司的全资子公司之一,公司下属718友晟、718友益、晨晶电子、七星微波、七星微电子、飞行博达六家子公司,主要从事精密电阻器、新型钽电容器、石英晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品的研发与生产,产品广泛应用于航天、航空、船舶、自动控制、电力电子、精密仪器仪表、铁路交通等领域。

七星华创精密的前身是国家“一五”期间建设的国营华北无线电器材联合厂(国营第718厂),开创了中国无线电元件生产的先河,被称为新中国电子工业的摇篮。1964年国营第718厂改制成立了706、707、718、797、798等专业工厂,2000年债转股并入七星集团,是国内高端电子元器件的骨干企业。2016年组合成立的北京七星华创精密电子科技有限责任公司,传承了专业、专注的高端精密电子元器件业务。

近年来,通过自主创新开发的高精密高稳定金属膜固定电阻器、双极性片式钽电容器、石英晶体振荡器、石英MEMS陀螺、负载点电源模块等产品,以优异的性能获得各界客户的信赖,解决了长期依赖进口的局面,大大降低了客户的使用成本,并多次获得航天、航空、电子等用户单位颁发的“突出贡献奖”、“金牌供应商”等荣誉和资质,并连续数年作为先进集体获得了航天载人工程系列飞行试验突出贡献表彰。六十年一路走来,七星华创精密与时俱进、历久弥新,一次又一次取得了辉煌的科研成就和卓越的市场化业绩!

 北方华创的月线,箱体顶部,长期重点关注,举国之力发展的行业龙头,重点中的重点!

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利1,491.72万元-1,571.92万元,比上年同期上升830%至880%业绩变动原因-2018年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润增长的原因为预计营业收入较去年同期增长约30.75%。2017年一季度公司完成营业收入41,452.63万元,归属于上市公司股东的净利润160.40万元,略超过盈亏平衡点,而2018年一季度预计完成营业收入54,200万元,预计比上年同期增长12,747.37万元,相应归属于上市公司股东的净利润有了较大幅度的增长,符合公司实际经营状况。鉴于2017年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为160.40万元,每股收益0.0035元,基数较小,致使2018年一季度业绩同比增幅较大。随着公司的持续经营,本年度及去年同期归属于上市公司股东净利润指标的累计增加,预计本年度后续经营业绩同比的增长幅度趋于平稳。

2018年,随着上海华力新厂,长江存储3DNAND,福建晋华DRAM等产线的逐步建成投产,我国将真正迎来半导体设备的采购第二轮高峰,全年设备需求量预计将超过100亿美金!

半导体设备的采购,要经历一个导入、试用验证、批量采购的过程,前后需要9个月到1年左右。

目前北方华创的刻蚀机和PVD设备已在全球主要半导体企业中得到广泛应用。

更有想象力的是,目前的北方华创,还有一部分研发出来的新设备,如14nm等离子硅刻蚀机也已交付客户验证。

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